대시보드
최근 계약 현황
최근 계약| 계약일 | 직장명 | 고객명 | 상품명 | 월납보험료 | 담당자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약을 불러오는 중입니다. | ||||||
월별 설계사 업적 순위
상위 5명내 수당표
대시보드 조회월까지 본인 누적 판매 건수순 · 같은 건수와 미판매 상품은 가나다순입니다. 월 보험료 대비 지급률입니다. 참여자 지분·세금·비용을 반영한 실제 금액은 실급여 정산에서 확인하세요. 13~24·25~36개월은 해당 기간의 합계 지급률입니다.
| 상품명 | 납입기간 | 적용월 | 익월 수수료 | 익월 시책 | 13개월 시책 | 13~24개월 | 25~36개월 |
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| 수당표를 불러오는 중입니다. | |||||||
연금예상액
수령 시작 시점의 목돈을 정해진 기간 동안 매달 나누어 받는 예상액입니다.
입력한 연수익률 ÷ 12를 월수익률로 적용하며, 매월 말 같은 금액을 인출하고 마지막 달에 원금이 소진되는 가정입니다. 세금·사업비는 반영하지 않습니다. 예시 이율은 임의 가정으로, 보험사 공시이율이나 보증이율이 아닙니다. 실제 보험상품의 종신연금 지급액과는 다릅니다.
수령기간별 비교
| 수령기간 | 예상 월 수령액 | 총 수령액 |
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이율별 비교
| 구분 | 가정 연수익률 | 예상 월 수령액 |
|---|
화면 금액은 원 단위 반올림 값으로, 월 표시액을 곱한 값과 총액에 소액 차이가 있을 수 있습니다.
목표 월수령액에 필요한 목돈
위에서 입력한 수령기간과 가정 연수익률을 사용합니다.
원장테이블
월보험료와 환산율로 회차별 회사 예상 수입을 계산합니다.
제공된 엑셀의 보험사별 조건을 기준으로 계산합니다. 실제 적용 조건은 아래에서 확인하세요. 계산만으로는 급여에 반영되지 않습니다. 내부코드 수당표에 등록하면 해당 수당표를 사용하는 급여 계산에 적용됩니다.
이번 달 내부코드 수당표 등록
2차년 수입 합계는 13~24개월에 12회 분할 지급합니다. 3차년도 25~36개월에 12회 분할합니다. 별도 시책은 입력률 그대로 적용합니다. 납입기간이 다른 상품은 상품명에 ‘7년납’처럼 구분해서 등록하세요.
| 등록 항목 | 보험료 대비 지급률 |
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| 회차 | 보험료 대비 수입률 | 예상 수입금액 |
|---|---|---|
| 제공 회차 합계 | ||
2차년 수입 합계는 13~24회, 3차년 수입 합계는 25~36회에 각각 12회 분할하여 표시합니다. 원 단위 차이는 기존 급여정산과 같은 방식으로 배분합니다. 내부코드 수당표에는 연차별 합계로 저장합니다. 별도 시책·환수는 포함하지 않습니다.
사용자 관리
대표·관리자·매니저가 필요한 계정을 직접 생성하고 조직·권한을 관리합니다.
스프레드시트 사용자 동기화
Google 스프레드시트의 사용자 목록을 Team Choice 사용자 관리와 동기화합니다. 신규 아이디는 생성하고 기존 아이디는 정보를 갱신합니다. 기존 사용자의 비밀번호 칸을 비워두면 현재 비밀번호를 유지합니다.
| 구분 | 아이디 | 이름 | 권한 | 급여직급 | 조직 | 비밀번호 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미리보기 전입니다. | |||||||
| 아이디 | 이름 | 본부장 | 지점장 | 팀장 | 입사일 | 퇴사일 | 연결 이름 | 급여 직급 | 권한 | 승인 | 상태 | 마지막 로그인 | 관리 |
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직급수당
전월 신계약의 월보험료를 기본 100% 반영하고, 팀원별 예외 반영률을 먼저 적용한 뒤 직급별 차액 오버라이딩을 계산합니다. 하위 관리자가 있으면 상위 관리자는 직급률 차액만 지급됩니다.
| 직급 | 지급률 | 계산 방식 |
|---|
팀원 반영률 예외설정
전체 팀원은 보험료 100%가 직급수당 계산에 반영됩니다. 예외자만 별도로 등록하면 해당 기간에는 지정 비율만 반영됩니다. 계약 지분율이나 개인 계약수당에는 영향을 주지 않습니다.
| 팀원 | 소속 | 반영률 | 적용 시작월 | 적용 종료월 | 관리 |
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관리자수당
관리자별 기본급여에 전월 정상 신계약 월보험료 총업적 기준 관리자수당을 더해 지급합니다. 입력회사·팀장별 예외 반영률을 먼저 적용한 뒤 각 관리자 개인 수당률을 독립적으로 적용합니다.
관리자별 기본급여 · 수당률
관리자별 고정 기본급여와 반영된 보험료 업적의 몇 %를 관리자수당으로 지급할지 함께 설정합니다. 수당률은 서로 독립적이며 합계 100% 제한이 없습니다.
| 관리자 | 소속/권한 | 기본급여 | 수당률 | 적용 시작월 | 적용 종료월 | 관리 |
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입력회사 · 팀장별 총업적 반영률 예외
기본은 모든 계약 보험료 100% 반영입니다. 회사만, 팀장만, 또는 회사+팀장 조합으로 0~100% 예외를 설정할 수 있습니다. 회사+팀장 조합 예외가 가장 우선합니다.
| 입력회사 | 팀장 | 반영률 | 적용 시작월 | 적용 종료월 | 우선순위 | 관리 |
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장기누적수당
사용자 관리의 입사일을 기준으로 근속 구간을 자동 계산합니다. 여기서는 구간별 누적수당 금액만 공통 설정합니다.
| 구간 | 적용 개월 | 누적수당 | 관리 |
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특별수당
등록대상은 드롭다운에서 전체 종류(전체 / 영업자 전체 / 섭외자 전체) 또는 등록팀장·개별 사용자를 선택할 수 있습니다. 그룹 대상은 지급월 기준 사용 가능한 각 대상자에게 입력한 지급금액을 각각 지급합니다.
| 등록대상 | 본부 | 지점 | 팀 | 지급월 | 지급내용 | 지급금액 | 관리 |
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특별환수
계약 실효·해지 환수와 별도로 관리자가 특정 지급월 급여에서 수동으로 차감할 금액을 등록합니다.
| 환수 대상 | 본부 | 지점 | 팀 | 환수 적용월 | 환수 사유 | 환수 금액 | 비고 | 관리 |
|---|
특별시책 관리
입력회사·상품·적용월·지급월별 특별시책을 등록합니다. 내부/외부 코드와 무관하게 계약의 월보험료 기준으로 계산되어 지정 지급월 실급여에 반영됩니다.
| 입력회사 | 상품 | 적용월 | 지급월 | 특별시책 | 비고 | 관리 |
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월별 업적 순위
섭외자를 제외한 영업자끼리 계약 보험료 100%를 1/N로 균등 배분한 뒤 납입기간별 보험료 반영률을 적용하여 순위를 산정합니다.
업적순위관리
납입기간별 보험료 반영률을 설정합니다.
전체월 설정표
| 납입기간 | 보험료 반영률 | 관리 |
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등록된 예외월
| 예외월 | 관리 |
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기타 납입기간
| 납입기간 | 업적 반영률 | 관리 |
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계약입력
계약 등록과 권한별 입력 계약을 관리합니다.
계약 등록
| 구분 | 사은품 금액 | 보험료 기준 자동입력 | 지급월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사은품 1 | 원 |
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| 사은품 2 | 원 |
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| 사은품 3 | 원 |
참여자 및 배분율
섭외자 30%를 고정하고 로그인한 이름을 첫 번째 영업자로 자동 입력합니다.
| 이름 | 역할 | 배분율(%) |
|---|
관리수당 코드는 영업자 100%·섭외자 0%로 입력할 수 있습니다. 섭외자 회사명 또는 등록 직원명으로 회사 수수료를 자동 계산하며, 개인 이름은 기본 30%를 적용합니다.
입력 계약 0건
계약일 기준으로 아래 월별 시트가 자동 생성됩니다. 시트를 누르면 해당 월 계약만 표시되며, 행을 클릭하거나 수정 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
| 증권번호 | 입력회사 | 입력코드 | 날짜 | 직장명 | 섭외자 | 상품 | 고객명 | 전화번호 | 은행명 | 계좌번호 | 보험료 | 사은품 | 계약상태 | 담당자 | 영업자 및 비율 | 메모 | 관리 | |
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월 합계 · 정상 0건 0원 / 철회 0건 0원 / 반송 0건 0원 / 총합계 0건 0원 | ||||||||||||||||||
연체/실효 관리
계약관리에서 상태를 연체 또는 실효로 변경한 고객을 확인하고 안내 문자를 준비합니다.
문자 대상 계약
| 선택 | 상태 | 고객명 | 연락처 | 증권번호 | 보험사 | 상품 | 보험료 | 변경일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목록을 불러오는 중입니다. | ||||||||
문자 작성
{고객명}과 {상태}는 고객별 정보로 자동 치환됩니다.
문자 대기 및 이력
| 등록일시 | 고객명 | 연락처 | 내용 | 예약시간 | 상태 | 등록자 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이력을 불러오는 중입니다. | |||||||
기간별 조회
시작일부터 종료일까지 입력 계약과 보험료 합계를 일자 단위로 조회합니다.
계약 기간별 조회
| 증권번호 | 입력회사 | 입력코드 | 날짜 | 직장명 | 상품 | 고객명 | 보험료 | 계약상태 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 조회 전 | |||||||||
계약정산
급여 지급월의 전월 계약에서 참여 지분만큼 보험료를 정산하고, 계약에서 발생한 수당과 환수만 확인합니다.
월별 계약 수당 정산 및 Excel 내보내기
급여 지급월의 전월 계약을 기준으로 보험료 × 참여비율의 정산후 금액을 계산하고 기존 급여표로 계약수당을 산출합니다. 특별수당·특별시책·장기누적수당은 제외하며 환수만 함께 표시합니다. 최고관리자와 매니저는 전체 또는 개인별 조회가 가능합니다.
| 이름 | 익월 기본수당 | 익월 시책 | 13~24개월 | 25~36개월 | 13개월 시책 | 최성한 영업수당 | 관리자 잔여수당 | 섭외자 수수료 | 환수액 | 최종 계약수당 | 건수 |
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상품별 보험료 및 비율 정산
상품별 보험료와 계약 역할별 수당을 표시합니다. 섭외회사에 등록된 섭외자는 회사별 지분·수수료 설정의 적용 비율과 비율 정산 후 지급액을 표시합니다. 최고관리자는 섭외지분 30%에서 회사 지급액을 뺀 잔여분과, 영업자·섭외자 지급 후 남는 전체 차익을 각각 귀속받습니다.
| 이름 | 상품명 | 지급구간 | 계약 보험료 합계 | 적용 비율 | 비율 적용 보험료 | 상품 수당 퍼센트 | 비율 정산 후 지급액 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약정산 데이터를 불러오는 중입니다. | ||||||||
익월 계약 반영 내역
선택한 정산 대상 또는 로그인한 사용자가 참여한 전월 계약을 표시합니다. 정상 정산 계약을 먼저 보여주고, 철회·반송 계약은 그 아래 별도 구역으로 표시합니다.
| 급여 지급월 | 계약월 | 증권번호 | 계약일 | 입력자 | 코드자 | 고객명 | 직장명 | 상품명 | 보험료 | 계약상태 | 참여자 및 비율 | 정산후 금액 | 익월 정산상태 | 현 계약현황 |
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| 급여 지급월을 선택하면 전월 계약이 표시됩니다. | ||||||||||||||
실급여정산
지급월의 계약수당을 사원별 수수료 설정과 섭외회사 수수료율 기준으로 계산한 뒤 전월 섭외비와 사은품비를 차감하여 실제 지급액을 계산합니다. 계약 후 6개월 이내 지급 사은품은 첫 급여월에 비율대로 선차감합니다.
월별 실급여 정산
개인별 실급여 정산
| 이름 | 급여 지급월 | 비용 기준월 | 모집수수료 | 13개월 시책 | 13~24개월 | 25~36개월 | 특별시책 | 장기누적수당 | 특별수당 | 특별환수 | 계약수당 합계 | 세금 | 섭외비 | 사은품비 | 실지급액 | 계약 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여 지급월을 선택하세요. | ||||||||||||||||
상품별 실급여 상세
입력회사·코드자별로 상품수당을 나누어 표시하고 개인별 상품수당과 특별시책·장기누적수당·특별수당·특별환수를 구분합니다. 수당 행을 먼저 표시하고 환수가 있는 행은 아래에 표시합니다. 기타수당과 세금·비용 차감 후 최종 실지급액은 개인 합계행에 표시됩니다.
| 이름 | 입력회사 | 코드자 | 상품명 | 모집수수료 | 13개월 시책 | 13~24개월 | 25~36개월 | 특별시책 | 장기누적수당 | 특별수당 | 특별환수 | 기타수당 | 환수 | 상품 반영액 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여 지급월을 선택하세요. | |||||||||||||||
실급여 계산 내역
모집수수료 · 13개월 시책 · 13~24개월 · 25~36개월을 구분하고, 전월 섭외비와 사은품비 차감 내역을 한 줄씩 확인합니다. 6개월 이내 사은품은 첫 급여 정산월에 선차감됩니다.
| 입력날짜 | 증권번호 | 코드자 | 영업자 | 섭외자 | 고객명 | 직장명 | 상품명 | 보험료 | 적용비율 | 정산 후 금액 | 실급여 반영 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여 지급월을 선택하세요. | ||||||||||||
| 합계 | 0원 | 0원 | ||||||||||
계산 내역 합계 | ||||||||||||
퇴사자 환수금
퇴사월부터 발생한 환수금을 퇴사자별로 확인하고 받은 금액의 정산 상태를 관리합니다.
환수 누락 사유 확인
퇴사자별 환수 현황
| 퇴사자 | 퇴사일 | 환수 계약 | 환수 합계 | 미정산 | 관리 |
|---|
계약별 환수 내역
퇴사일은 사용자 관리의 등록값을 사용합니다. 급여 확정 기록이 있는 계약은 당시 지급액 기준으로 계산합니다. 환수월·납입 회차 등 필수 값이 없는 계약은 확인사항에 표시합니다. 관리수당 코드의 별도 약정 환수는 일반 퇴사자 환수에 합산하지 않습니다.
| 퇴사자 | 퇴사일 | 증권번호 | 계약자 | 직장명 | 입력월 | 환수월 | 상품 | 납입회차 | 익월 환수 | 13개월 시책 환수 | 총 환수금 | 정산 상태 | 정산일 | 처리 |
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월별 환수 정산 현황
퇴사자와 환수월을 선택한 뒤 월 정산완료를 누르면 해당 월의 조회된 미정산 내역을 함께 정산합니다.
| 환수월 | 계약 건수 | 환수 합계 | 정산완료 | 미정산 |
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본인 코드 정산
본인이 관리하는 코드의 수수료와 비용을 확인·입력합니다. 수당과 저장한 비용은 영업 참여자 배분율대로 월별 실급여 정산에 반영됩니다.
발생 수수료는 입력회사·코드자의 원장 적용률과 계약월 수당표 기준의 영업자 지분 100%입니다. 회사 수수료 또는 개인 섭외 지분을 별도로 차감하며 영업자 지분에 70%를 다시 곱하지 않습니다. 관리수당은 익월 및 계약월 + 12개월에 차감됩니다. 사은품 정산액과 별도 섭외비를 입력하면 예상 잔액에 즉시 반영됩니다. 사은품은 기존 급여 공제월 기준 자동 금액을 제안하며 저장하면 입력액을 사용합니다. 자동 섭외 수수료를 별도 섭외비에 다시 입력하지 마세요. 이 화면은 코드 전체 합계이며 예상 잔액은 세금·약정 환수 전입니다. 개인별 금액은 영업 참여자 배분율대로 월별 실급여 정산에서 확인합니다. 저장한 비용도 같은 배분율로 차감됩니다.
| 코드·코드자 | 증권번호·고객 | 상품·계약일 | 월보험료 | 발생 수수료 | 관리수당 | 섭외 수수료 | 사은품 정산액 | 별도 섭외비 | 예상 잔액 | 비용 저장 | 지급 방식·확인사항 |
|---|
관리수당
각자 관리하는 코드의 약정 관리수당을 설정합니다. 관리수당 약정을 사원 수수료 설정보다 우선 적용합니다. 대표 급여에는 약정 관리수당만, 영업 참여자 실급여에는 회사 수수료에서 관리수당·섭외 수수료·비용을 차감한 금액을 영업 배분율대로 반영합니다.
관리수당 코드 설정
계약의 입력코드가 정확히 일치하는 계약에 적용합니다. 같은 코드가 여러 입력회사에 있으면 모두 적용됩니다. 적용기간은 계약월 기준이며, 관리수당은 월보험료 × 입력 비율로 계산합니다. 13개월차는 계약월 + 12개월입니다.
영업자 지분은 100%입니다. 퍼스트·지컴 등 등록 회사는 설정된 수수료를 별도로 차감합니다(퍼스트 300% 설정 시 월보험료 × 300%). 개인 섭외자는 계약의 섭외 지분을 배분하며, 0% 또는 미입력이면 기본 30%를 적용합니다. 회사명·등록 직원명은 참여 지분이 0%여도 회사 수수료를 계산합니다. 직접 지급·미정이면 대표 받을 금액에 포함하지 않습니다. 비율 변경은 기존 종료 계약월을 지정한 뒤 새 기간으로 등록하세요. 저장된 입금·지급 기록은 당시 금액과 결정된 방식을 유지합니다. 같은 사람의 여러 코드는 각각 연결하세요.
| 입력코드 | 코드자 | 적용 계약월 | 익월 관리수당 | 13개월차 관리수당 | 본인 조회 계정 | 지급 방식 이력 | 관리 |
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| 코드 | 코드자 | 관리수당 | 섭외 수수료 | 대표 받을 금액 | 입금액 | 잔액 (음수는 초과입금) | 전달·직접 지급 확인액 |
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계약별 입금·전달 내역
입금·전달은 누적 금액과 최근 처리일을 저장합니다. 대표 전달 방식일 때만 퍼스트·지컴 실급여에 수수료를 반영합니다. 직접 지급은 코드자의 지급 확인액을 기록하고, 미정이면 지급 기록을 저장하기 전에 방식을 정해주세요. 관리수당은 대표 실급여의 세금·비용 계산 전 금액에 합산됩니다. 해지·실효·철회·반송 환수는 약정 확인 후 별도 정산하며 일반 팀원 환수를 적용하지 않습니다.
| 정산월·구간 | 코드·코드자 | 계약 | 관리수당 | 섭외 수수료 | 대표 받을 금액·확인사항 | 누적 입금·최근 입금일 | 미수금 | 누적 전달·직접 지급 확인액 / 처리일 | 메모·저장 |
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코드별 계좌간 정산
실급여 정산의 코드자별 실지급액을 고정 기준으로 두고, 월급날 실제 코드 계좌 입금액만 입력하면 초과·부족 금액과 송금 경로를 자동 계산합니다.
월급날 정산
코드자별 실급여 기준 · 실제 입금액
| 코드자 | 연결 입력코드 | 실급여 기준 금액 | 실제 입금액 | 차액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 급여 지급월을 선택하세요. | |||||
최소 송금 경로
실제 입금액이 실급여 기준보다 많은 코드자에서 부족한 코드자에게 보내도록 전체 차액을 한 번에 상계해 송금 횟수를 줄입니다.
| 보내는 코드자 | 받는 코드자 | 송금액 |
|---|---|---|
| 실제 입금액을 입력한 뒤 정산 계산을 눌러주세요. | ||
입력코드 소유자 설정
계약의 입력코드를 실제 수수료 입금 통장 소유자와 연결합니다. 같은 코드자에게 여러 입력코드를 연결할 수 있습니다.
| 입력코드 | 계약건수 | 코드 소유자 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 코드 목록을 불러오는 중입니다. | ||||
세금률 설정
전체 기본 세율을 설정하고, 예외 대상만 팀원 또는 섭외회사에서 선택해 별도 세율을 적용합니다.
| 대상구분 | 대상 | 세금률 | 수정자 | 관리 | 수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 예외 세율을 불러오는 중입니다. | |||||
3.3% 세무신고 자료
세무사 전달용 지급자료를 최고관리자만 등록·조회·내보내기 할 수 있습니다.
신고자료 등록
월별 세무신고 목록
화면에서는 주민등록번호가 마스킹됩니다. 전체 주민번호 엑셀은 최고관리자 작업 기록을 남긴 뒤 생성됩니다.
| 귀속연월 | 지급일 | 이름 | 주민등록번호 | 신고금액 | 소득세 3% | 지방소득세 0.3% | 실지급액 | 소득구분 | 상태 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회월을 선택하세요. | |||||||||||
고객정보 검색
입력한 계약의 고객정보를 카테고리별로 검색합니다.
| 증권번호 | 입력회사 | 입력코드 | 날짜 | 고객명 | 전화번호 | 직장명 | 상품 | 보험료 | 계좌번호 | 섭외자 | 영업자 및 비율 | 사은품 | 메모 | 계약상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검색 결과가 없습니다. | |||||||||||||||
상품관리 · 내부코드
내부코드자에게 적용할 상품별 수당표를 관리합니다.
내부코드 수당 입력
내부코드 수당표는 원장 60% 기준으로 입력합니다. 기본수당은 사원의 내부 기준 60·70·80·90에 맞춰 자동 환산하고, 익월 시책과 13개월 시책은 원장 기준과 관계없이 입력값 그대로 적용합니다. 13개월 시책의 실제 급여 지급월은 계약월 기준 15개월차입니다. 수당이 변경되면 기존 행을 수정하지 말고 새로운 적용월로 등록하세요.
상품명 전체 일괄변경
상품명을 변경하면 상품 수당표뿐 아니라 기존 계약, 계약정산·실급여 계산에 사용되는 계약 데이터, 특별시책, 환수율, 섭외회사 상품별 수수료 등 서버에 저장된 상품명 참조를 함께 변경합니다.
등록된 내부코드 수당표 · 기본수당 60% / 시책 원본 기준
| 상품명 | 납입기간 | 적용월 | 익월(%) | 13~24(%) | 25~36(%) | 익월시책(%) | 13개월 시책(%) | 익월 수당+시책(%) | 총수당(%) | 관리 |
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상품관리 · 외부코드
외부코드자에게 적용할 상품별 수당표를 관리합니다.
외부코드 수당 입력
외부 상품별 지급률이 다른 경우 이곳에 실제 지급률을 입력합니다. 등록된 수당표는 표의 수정 버튼에서 납입기간과 수당 값을 함께 수정할 수 있습니다. 모든 수당은 월 보험료 대비 퍼센트(%)입니다.
등록된 외부코드 수당표
| 상품명 | 납입기간 | 적용월 | 익월(%) | 13~24(%) | 25~36(%) | 익월시책(%) | 13개월 시책(%) | 총수당(%) | 관리 |
|---|
환수관리
상품별 환수율 기준을 관리합니다.
익월 환수율표
1~12회차 환수율을 관리합니다. 최종 납입 회차와 같은 회차의 환수율을 적용합니다.
13개월 시책 환수율표
13~24회차를 1~12회차와 같은 형태로 관리합니다. 최종 납입 회차가 13~24회차이면 같은 회차의 13개월 시책 환수율을 적용합니다.
섭외회사 설정
원장 90은 최성한의 지급비율이 아니라 전체 수수료 기준입니다. 최성한이 영업자로 참여한 수당과 회사·사원 지급 후 남는 관리자 잔여수당을 분리 계산합니다.
섭외회사 등록 · 소속 사원 관리
섭외회사를 먼저 등록하고 그 회사에 소속된 사원 이름을 연결합니다. 계약의 섭외회사 또는 섭외 참여자 이름이 등록 사원과 일치하면 해당 회사의 지분·수수료 설정을 자동으로 적용합니다.
| 섭외회사 | 소속 사원 | 사원수 | 관리 |
|---|
회사별 지분·수수료 설정
등록된 섭외회사별로 상품·적용월 기준 지급률을 설정합니다. 회사 소속 사원으로 연결된 계약도 동일한 회사 설정을 따릅니다. 설정된 회사 지급분 외 잔여 수당은 최고관리자에게 전액 귀속됩니다. 섭외비·사은품비 포함/비포함 설정은 해당 적용 시작월부터만 적용되며 이전 월에는 소급하지 않습니다.
회사별 지분·수수료 설정 이력
상품별 설정이 있으면 해당 상품은 전체 상품 설정에서 제외되고, 그 상품의 가장 최근 적용월 설정만 계속 유지됩니다.
| 섭외회사 | 상품 | 적용월 | 계산 기준 | 수수료율 | 섭외비·사은품비 | 잔여 귀속자 | 비고 | 관리 |
|---|
계산 예시
섭외비정산
일반 사용자는 본인 내역만, 관리자는 팀장별로 선택하여 확인합니다.
섭외비 비용 정산
선택한 월의 섭외비 배분 내역을 표시합니다. 관리자는 팀장 필터를 사용할 수 있습니다.
개인별 정산 요약
| 이름 | 구분 | 참여 건수 | 정산 금액 |
|---|
정산 상세
| 날짜 | 업체명 | 총 비용 | 구분 | 이름 | 비율 | 배분액 | 입력자 | 비고 |
|---|
섭외비입력
업체별 섭외비, 영업자 부담 비율, 영수증·송금내역 증빙을 함께 입력합니다.
섭외비 등록
섭외자와 영업자를 계약등록의 영업자 및 비율처럼 행으로 입력합니다. 섭외자가 있으면 섭외자 30%·영업자 합계 70%, 없으면 영업자 합계 100%로 입력합니다.
| 구분 | 이름 | 비율(%) | 관리 |
|---|
입력된 섭외비
| 날짜 | 업체명 | 참여수 | 비용 | 참여자 및 비율 | 비고 | 증빙 | 입력자 | 관리 |
|---|
입력회사 관리
입력회사별 코드자의 원장 적용률과 소속을 관리합니다. 회사+코드자 기준으로 실제 코드 통장 입금수당을 계산하며, 내 지사 소속은 지급 후 잔여차익을 최고관리자에게 귀속하고 본사 소속은 잔여차익을 귀속하지 않습니다.
입력회사 등록
최성윤 코드의 2026년 8월 이후 계약은 설계사 수당을 원장 70 기준으로 계산해 계약 지분대로 배분합니다. 최성윤 코드는 회사 수령 원장80·설계사 배분 원장70 약정을 우선 적용하며, 지급 후 잔여수당은 최고관리자에게 귀속됩니다.
등록된 입력회사
| 입력회사 | 코드자 | 적용월 | 회사 원장 적용률 | 설계사 배분 기준 | 코드 소속 | 잔여차익 귀속 | 관리 |
|---|
보험사 콜센터 관리
실효·연체 문자에 자동으로 표시할 보험사 대표 고객센터 번호를 관리합니다.
콜센터 번호 등록
등록된 보험사 콜센터
보험사명과 번호를 직접 추가·수정·삭제할 수 있습니다. 실효·연체 문자 자동작성 기능에서는 이 목록을 사용합니다.
| 보험사명 | 대표 고객센터 | 관리 |
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스프레드시트 동기화
최초에는 전체 과거 시트를 불러와야 13개월 이후 수당까지 계산할 수 있습니다. 이후에는 새로 생긴 월 시트만 추가 동기화하면 됩니다.
동기화 결과
| 구분 | 워크시트 | 행 | 증권번호 | 입력회사 | 입력코드 | 계약일 | 고객명 | 전화번호 | 계좌번호 | 상품명 | 보험료 | 섭외자 | 참여자 | 상태/메모 |
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스프레드시트 동기화 이력
v261 이후 실행한 동기화는 자동으로 서버에 기록됩니다. 되돌리면 해당 동기화에서 신규 추가된 계약은 삭제되고, 수정된 계약은 동기화 직전 값으로 복원됩니다.
| 실행일시 | 워크시트 | 신규 | 수정 | 상태 | 관리 |
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| 동기화 이력을 불러오는 중입니다. | |||||
현재 시트 인식 규칙
영업자 칸은 반드시
이름:비율 형식으로 입력합니다. 예: 최성한:24 / 이주비:23 / 정윤호:23. 입력된 비율을 그대로 적용하며 70%를 인원수로 나누지 않습니다. 별도 섭외자 칸이 있으면 섭외자 30%를 독립 역할로 추가합니다. 같은 사람이 섭외자와 영업자에 모두 있어도 두 지분이 급여 정산에 모두 반영됩니다.증권번호, 입력회사, 입력코드, 날짜, 고객명, 전화번호, 계좌번호, 직장명, 상품, 보험료, 섭외자, 영업자, 비율, 계약상태, 철회건, 반송 등의 열을 자동으로 찾습니다.
고객명이 비어 있는 행은 가져오지 않으며, 증권번호가 비어 있으면 워크시트명과 행번호를 이용해 임시 증권번호를 자동 부여합니다.
보완내용에 철회 또는 반송이 있으면 계약은 가져오되, 철회건 열의 금액을 보험료로 사용하고 철회·반송 기준으로 100% 환수 처리합니다.
비율은 최성한:35/이주비:35 형식으로 읽고, 합계가 100% 미만이면 부족분을 시트의 섭외자 칸에 적힌 회사명 또는 개인명 그대로 자동 배정합니다. 별도의 섭외회사 열은 사용하지 않습니다.
입력회사는 입력회사·회사·원수사 열을, 입력코드는 입력코드·설계코드·코드 열을 각각 별도로 인식합니다.
전화번호는 전화번호·휴대전화·휴대폰·핸드폰·연락처 등의 열을, 계좌번호는 계좌번호·출금계좌·납입계좌·자동이체계좌 등의 열을 인식합니다.
사은품1·사은품2·사은품3 열은 보험료 기준 퍼센트(예: 100% 또는 100)로 인식하며, 지급월1·지급월2·지급월3 열을 함께 입력하면 각 사은품 지급월까지 자동 반영합니다.
워크시트가 202607이고 날짜가 7/2라면 2026-07-02로 변환합니다.
사원 수수료 설정
최고관리자와 사원별 코드 구분 및 적용월별 수수료를 각각 설정합니다.
수수료 설정 등록
내부코드는 원장 기준 환산율을, 외부코드는 익월·13개월 수당률을 입력합니다. 입력한 적용월부터 다음 변경월 전까지 유지됩니다.
월별 수수료 설정 이력
내부코드는 상품관리 내부코드의 원장 60% 수당표를 60·70·80·90으로 환산하고, 외부코드는 상품관리 외부코드 수당표를 그대로 사용합니다. 각 이력은 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
| 사원 | 적용월 | 기준 구분 | 내부 기준 | 외부 익월 | 외부 13개월 | 관리 |
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| 수수료 설정을 불러오는 중입니다. | ||||||
작업 로그
누가 언제 계약을 입력·수정·삭제했는지 확인합니다.
| 일시 | 사용자 | 작업 | 증권번호 | 고객명 | 상품 | 보험료 | 상태 | 계약 ID |
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| 로그를 조회하세요. | ||||||||
사은품 지급
계약등록에 입력된 사은품 중 선택한 월에 지급해야 할 내역을 확인합니다.
월별 사은품 지급 내역
사은품 지급월을 기준으로 해당 월에 지급해야 할 계약만 표시합니다.
| 증권번호 | 입력회사 | 계약일 | 지급월 | 직장명 | 섭외자 | 영업자 및 비율 | 상품 | 고객명 | 전화번호 | 은행명 | 계좌번호 | 보험료 | 사은품 구분 | 사은품 금액 | 비고 | 계약상태 | 입력코드 | 코드자 |
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| 지급월을 선택하세요. | ||||||||||||||||||
사은품 정산
급여 공제 기준월에 맞춰 사은품을 섭외자·영업자 비율대로 자동 정산합니다.
월별 사은품 정산
급여 공제 기준으로 조회합니다. 계약 후 6개월 이내 지급 사은품은 계약월에 정산하고, 6개월 초과 사은품은 실제 지급월에 정산합니다. 실제 사은품 지급 목록은 기존 지급월 기준을 그대로 사용합니다.
개인별 정산 요약
| 이름 | 역할 | 참여 건수 | 정산 금액 |
|---|---|---|---|
| 정산월을 선택하세요. | |||
사은품 정산 상세
| 공제 기준월 | 지급월 | 사은품 구분 | 증권번호 | 계약일 | 고객명 | 직장명 | 사은품 총액 | 이름 | 역할 | 비율 | 배분액 | 비고 | 계약상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정산 상세가 없습니다. | |||||||||||||